Ampliación de la información Gextor Web Red Comercial

Entorno general: 1Opciones generales:

  • Cambio de idioma:  2
  • Indicador empresa conectada y opción de desconexión (botón rojo o palabra “Desconectar”).3
  • Agente comercial conectado, fecha y hora de la última sincronización realizada en el ordenador dispositivo móvil (si está configurado el uso del módulo “Desconectado”).4
  • Botón para ocultar / mostrar el menú principal (mayor o menor necesidad de uso en función del dispositivo utilizado por el agente comercial 5
  • Exportar la información visualizada a formato MS-Excel.

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  • Enviar la información visualizada mediante correo electrónico adjuntando fichero en formato MS-Excel.     7
  • Criterios para el llenado de la información:

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  • Llenado de información en función de los criterios introducidos y del proceso seleccionado:9
  • Borrado cliente seleccionado:

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  • Selección de fecha manual o botón apertura calendario:

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  • Columnas con link (color azul) permiten el cambio de ordenación:

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  • Apertura página para búsqueda de cliente por código o descripción:

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  • Visualización de información en formato gráfico:

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  • Visualización de información mediante paginado:

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  • Posicionamiento en una página de forma directa:

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Identificación

Dependiendo de si el módulo “Desconectado” está habilitado o no así como del nivel de cobertura del dispositivo móvil la entrada al programa  Gextor Web Red Comercial (GWRC) podrá ser:

  • Entrada: Visualización de la página de identificación de usuario:

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  • Entrada módulo “Desconectado”: Derivará, de forma automática, a la página del módulo “Desconectado” con la información del último agente comercial que ha sincronizado la información del programa ERP Gextor Gestión Comercial:

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  • Si se produce la entrada normal y existen pedidos grabados a través del módulo “Desconectado” la primera acción del programa Gextor Web Red Comercial (GWRC) será confirmar la grabación de los mismos en el programa ERP Gextor Gestión Comercial. Para ello, mostrará una página con los pedidos en esta situación:

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  • Por defecto, todos los pedidos estarán marcados para ser grabados en el programa ERP Gextor Gestión Comercial, pero se podrán desmarcar aquellos que el agente comercial considere necesarios.
  • El agente comercial podrá indicar qué pedidos deberán ser enviados por correo electrónico a los clientes de los mismos. Para ello contará con las siguientes opciones automáticas, además de poder hacerlo manualmente:

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  • Una vez realizada la grabación de pedidos realizados desde el módulo “Desconectado” (si existen y se ha activado dicho módulo), se mostrará la página de identificación.
  • En la página que se muestra introducir el nombre de usuario del agente comercial, la contraseña y seleccionar la empresa e idioma con el que se va a trabajar. Pulsar botón para comenzar una nueva sesión estándar del programa Gextor Web Red Comercial (GWRC).

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  • ¿Ha olvidado su contraseña?

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  • Desde esta página se enviará un correo electrónico a los responsables y administradores del programa Gextor Web Red Comercial  (GWRC) con la petición del agente comercial.
  • Sincronizar:23
  • Si está habilitado el módulo “Desconectado” se visualizará esta opción que permitirá sincronizar y grabar los datos del  programa ERP Gextor Gestión Comercial en el dispositivo móvil:
  • Para hacer la sincronización se deberán introducir el usuario y la contraseña.
  • El agente comercial que desea realizar la sincronización deberá contar con al menos un cliente. Si no está asociado a ningún cliente se mostrará un mensaje indicando ésta circunstancia y la imposibilidad de sincronizar la información.
  • Sincronización de los clientes asociados al agente comercial.
  • Sincronización de las tarifas asociadas a los clientes.
  • Sincronización de los artículos marcados para mostrar en red comercial con sus tarifas.

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  • Verificar:  25
  • Si está habilitado el módulo “Desconectado” se visualizará esta opción que permitirá verificar si la sincronización realizada es correcta y mantiene la coherencia necesaria para poder trabajar en modo desconectado:

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Tus noticias

  • Una vez identificado si existen noticias asociadas al usuario conectado se mostrarán como primera opción del programa Gextor Web Red Comercial.

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  • Entrada normal: Gestión > pedidos:

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  • Entrada rápida: Pedido express (opción existente al final del menú de opciones).

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  • Desde la opción gestión > pedidos > añadir pedido se podrá añadir un nuevo cliente, si así se ha especificado en la implantación.

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  • Al pulsar el botón nuevo cliente se mostrará la página de introducción de toda la información relacionada con el mismo.

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  • Si finalmente se realiza el alta se enviará un correo electrónico para indicar esta circunstancia a las personas administradores del programa Gextor Web Red Comercial.
  • Pedidos > añadir pedido.

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  • Selección de cliente (obligatorio para poder comenzar a realizar el pedido). Opción de búsqueda normal:33
  • Búsqueda por código o nombre del cliente:

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  • Selección de cliente (obligatorio para poder comenzar a realizar el pedido). Opción de búsqueda mediante lista autocompletar:

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  • Introducir el código o el nombre del cliente y la lista ser irá completando automáticamente:

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  • Si se desea borrar el cliente seleccionado pulsar la opción. 37
  • Una vez seleccionado el cliente se podrá consultar toda su información pulsando en la opción. 38

39

  • Búsqueda de artículo entre los grupos disponibles introduciendo referencia o parte de la descripción del artículo:

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  • Se mostrará una lista de tipo autocompletar de forma automática con todos los artículos localizados. Pulsando sobre el artículo deseado se abrirá el grupo donde reside y se remarcará para facilitar su localización dentro del grupo:

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  • Selección de artículos: Las “Cajas o grupos” visualizadas contienen agrupaciones de artículos según la definición realizada previamente:

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  • Grupos especiales que se visualizan según la configuración establecida:
    • Consumos habituales: Recupera las ventas realizadas (albaranes) en los últimos números meses (según configuración) para el cliente seleccionado (sólo artículos activos en el programa ERP Gextor Gestión Comercial y vendidos tanto por el agente comercial conectado como por otros agentes comerciales). Permitirá la opción de proponer unidades de forma automática así como aplicar tarifa cliente o tarifa última venta.
    • Último documento: Recupera el último documento de venta (pedido o albarán) realizado para el cliente seleccionado. Permitirá la opción de proponer unidades de forma automática así como aplicar tarifa cliente o tarifa última venta.
    • Ofertas vigentes: Muestra los artículos que actualmente están en oferta (sólo ofertas de tipo precio especial y descuento especial).

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  • Grupo de plantillas (habilitado o no según configuración): Si se ha habilitado esta opción se mostrarán las plantillas existentes en el programa ERP Gextor Gestión Comercial en formato grupo y dentro de éstas figurarán todos los artículos existentes en las mismas con el mismo formato que los grupos:

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  • Al pulsar sobre un grupo de artículos se mostrará la página con los artículos pertenecientes a dicho grupo (distintas visualizaciones dependiendo de la configuración establecida). Si está pulsado el botón productos en vez de mostrar los artículos para su inclusión en el pedido se mostrará un carrusel con todas las imágenes asociadas a los artículos del grupo seleccionado.

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  • Localizar artículos dentro del grupo seleccionado:
  • Visualización de todos los artículos del grupo:

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  • Visualización de artículos coincidentes con la información introducida en el buscador:

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  • Introducción de unidades para implantaciones de tallas y colores y venta por tipos de medida cajas y paquetes.
  • Paquetes: Si la venta se realiza mediante este tipo de medida de venta se deberán añadir las unidades de venta en el campo etiquetado con una “P” (admitido valor 0,5 y múltiplos según configuración). Si el fondo del campo no es de color blanco significará que la venta del artículo no está definida para este tipo de medida.
  • Cajas: Si la venta se realiza mediante este tipo de medida de venta se deberán añadir las unidades de venta en el campo etiquetado con una “C” (admitido valor 0,5 y múltiplos según configuración). Si el fondo del campo no es de color blanco significará que la venta del artículo no está definida para este tipo de medida.
  • Venta mediante dimensiones: Si la venta se realiza mediante este tipo de medida se deberá pulsar el icono asociado a dicha medida de venta. Si el icono no es de color amarillo significará que la venta del artículo no está definida para este tipo de medida.
  • Si se permite la venta mediante dimensiones se mostrará una página con la parrilla de tallas y colores para la introducción de unidades en cada una de las dimensiones definidas:

 

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  • Introducción de unidades para implantaciones normales:
    • Unidades: Si la venta se realiza mediante este tipo de medida (unidades sueltas) se deberán añadir las unidades de venta en el campo etiquetado con “Un” (admitido valor 0,5 y múltiplos según configuración).
  • En todos los casos la información que se muestra para cada combinación de artículos es:
    • Descripción del artículo.
    • Referencia del artículo o referencia alternativa (si está definida en el programa ERP Gextor Gestión Comercial).
    • Precio de tarifa: Dependiendo de la implantación podrá contener hasta 3 precios posibles sin aplicar el posible descuento que pudiera tener el cliente.
    • La información visualizada tendrá la siguiente secuencia de prioridades (dependiendo del tipo de implantación):
      • Para todos los campos excepto tarifa: Unidades sueltas -> paquetes -> cajas.
      • Para tarifa: Paquetes -> cajas -> unidades sueltas.
  • Una vez introducida la cantidad que desea comprar el lciente se podrá cambiar el precio del artículo pulsando sobre el precio visualizado en la caja (si está permitido según la configuración):

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  • Si es posible el cambio de precio se mostrará la misma ventana que la mostrada en la finalización del pedido:

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  • Visualmente se indicarán los grupos donde se han introducido unidades de venta.

 

51

 

  • Pulsando sobre la descripción del artículo se mostrará la página de detalle del mismo (implantación tallas y colores, venta por tipos de medida cajas y paquetes).

 

52

 

  • Pulsando sobre la descripción del artículo se mostrará la página de detalle del mismo (implantación normal).

 

53

 

  • Visualización de teclado táctil:
    • Teclado táctil visible: 54
    • Desconectar teclado táctil: Pulsar en el botón teclado: 55
    • La configuración determinará su visualización. En caso de mostrar el botón de teclado por defecto estará siempre activo o visible.
    • Esta opción será útil únicamente en dispositivos táctiles.
    • Al pulsar sobre una caja de introducción de unidades se mostrará teniendo en cuenta las mejores coordenadas para su visualización.

 

56

 

  • Vaciado de pedido: Eliminación de todas las unidades introducidas: 57
  • Salir del grupo seleccionado: 58
  • Finalizar pedido.
  • Pulsar la opción situada en la zona superior izquierda de página: 59
  • A continuación se mostrará la página de nuevo pedido (2/2):

 

60

 

  • Recalcular: Actualización de los importes totales del pedido en función de los cambios realizados (eliminación de artículos, cambios de precios o descuentos, introducción o cambio de descuentos de pie, etcétera).  61
  • Continuar añadiendo otros artículos al pedido   62
  • Firma del pedido por parte del cliente (opcional dependiendo de la configuración).

 

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  • Autoventa: Oculta los precios mínimos y máximos (sólo se muestra el precio aplicado a cada artículo) antes de que el cliente firme el pedido (si está habilitada esta opción). De esta manera se le oculta al cliente el precio mínimo que podría aplicar el agente a cada artículo del pedido.

 

64

 

  • Cambiar la dirección de envío de entre todas las existentes en el cliente.
  • Seleccionar la serie, de entre todas las posibles en función de la seguridad del usuario conectado, con la que se grabará el pedido.
  • Establecer si el pedido se desea grabar con la marca de presupuesto. Si se marca esta opción la serie con la que se grabará el pedido será serie “Vacía” obligatoriamente.

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  • Añadir visita: Si está habilitada esta opción permitirá generar una visita asociada a la grabación del pedido.
  • Correo electrónico: Si existe se muestra bloqueado. Caso contrario, permite su introducción y se grabará en la ficha del cliente.
  • Enviar correo electrónico: Si en configuración está marcada la opción de enviar correo se podrá marcar esta opción para enviar un correo al cliente con la copia del pedido.

 

66

 

  • Establecer la fecha del pedido.
  • Establecer la fecha prevista del pedido.
  • Establecer la fecha límite del pedido.

 

67

 

  • Introducir los descuentos de pie del pedido si la configuración lo permite. Funcionamiento:
    • Máximo descuento pie 1 y 2 será la suma del máximo descuento según configuración + los recuperados que tenga el cliente.
    • Si está configurado que no se admitan descuentos como máximo será el que se recupere de la ficha del cliente y permitirá poner un valor menor, incluido el 0.
  • Introducir el importe correspondiente a los portes del pedido. Habilitado o no en función de las preferencias del programa ERP Gextor Gestión Comercial.
  • Introducir el importe correspondiente a otros gastos del pedido. Habilitado o no en función de las preferencias del programa ERP Gextor Gestión Comercial.

 

68

 

  •  Introducir las observaciones internas del pedido.
  • Introducir las observaciones del cliente del pedido (observaciones a imprimir en el albarán).

 

69

 

  • Visualización de la firma del cliente.

 

70

 

 

  • Eliminar artículo del pedido.

 

71

 

  • Introducción de línea manual (asociada a un artículo, se mostrará debajo de éste):

 

72

 

  • Borrado de línea manual   73

 

  • Introducción de línea manual (sin asociar a un artículo, se añadirá al final del pedido):

74

 

  • Borrado de línea manual 75
  • Introducción de nuevo artículo:

76

  • Una vez introducida parte o la totalidad de una referencia o descripción de un artículo pulsar botón añadir.
  • Si existe el artículo y ya se encuentra en el pedido se mostrará un mensaje indicando ésta circunstancia:

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  • Si existen varios artículos (deberán estar activos y con la marca de mostrar en el programa Gextor Web Red Comercial y en el programa ERP Gextor Gestión Comercial a excepción de si visualizamos una plantilla de artículos en que sólo deberán estar activos) se mostrará una página para seleccionar uno o varios artículos a introducir en el pedido pulsando sobre las cajas de cada uno de ellos:

78

 

  • Cambio de las unidades del artículo (link color azul sobre unidades).

79

  • Cambio del precio del artículo (el cálculo de precio + descuento lineal no podrá sobrepasar los mínimos establecidos).
  • Cambio de los descuentos del artículo (el cálculo de precio + descuento lineal no podrá sobrepasar los mínimos establecidos).

 

80

 

 

  • Tramitar pedido: Realizar el último paso necesario para tramitar el pedido y grabarlo definitivamente.

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  • Una vez grabado el pedido correctamente se realizarán las siguientes acciones de forma automática:
    •  Se procederá a la grabación del pedido en el programa ERP Gextor Gestión Comercial. Se mostrará un mensaje indicado la grabación correcta del mismo.
    • Se enviará, vía correo electrónico, una copia del pedido a todos los intervinientes en el mismo: Cliente (dependiendo de la configuración se enviará al cliente una copia o no, caso de enviar el correo electrónico, sólo se enviarán las observaciones generales para el cliente, no las internas), agente comercial y personal de administración del programa Gextor Web Red Comercial (en este caso se enviarán las 2 observaciones solicitadas en la página del pedido).
    • Una vez confirmada la grabación del pedido se mostrará una página con el detalle del mismo para su impresión por parte del agente que lo ha grabado. Una vez impreso se podrá cerrar la ventana donde se muestra el pedido. Esta visualización sólo se realizará si se ha especificado en la configuración.
    • Una vez finalizados todos los pasos se vaciará el pedido y se volverá al inicio del proceso para comenzar uno nuevo.
    • Importante: En el pedido se grabará el agente conectado y no el que le corresponda al cliente según su ficha del programa ERP Gextor Gestión Comercial caso de ser distintos.
  • Tramitar pedido: Realizar el último paso necesario para tramitar el pedido y grabarlo definitivamente.  A continuación se mostrará la página de nuevo pedido (1 / 2) para comenzar un nuevo pedido:  82
  • Resto de opciones:
    • Clientes: Mantenimiento de los datos generales de los clientes asignados al agente comercial. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
      •  Modificar / consultar datos del cliente.
      • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
      • Ir a pedidos y recibos del cliente.
      • Enviar correo electrónico  al cliente.
      • Google Maps.

 

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  • Mantenimiento de los datos generales de los artículos. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Modificar / consultar datos del artículo.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.

 

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  • Ofertas: Consulta de ofertas con indicación de las que son aplicables al programa Gextor Web Red Comercial. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Consulta de artículos que componen la oferta.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Exportar / enviar relación de artículos de la oferta (desde página de detalle).

85

  • Rutas: Mantenimiento de los datos generales de las rutas. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    •  Modificar / consultar datos de la ruta.
    • Cierre de la ruta.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.

86

  • Rutas, modificación: Mantenimiento de los datos generales de la ruta seleccionada. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Eliminar cliente de la ruta.
    • Subir / bajar orden del cliente en la ruta.
    • Google Maps dirección del cliente y ruta completa (cálculo tiempos, etcétera).
    • Consulta e incorporación de clientes sin asignar a la ruta.
    • Exportar / enviar lista de clientes de la ruta por correo electrónico.

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  • Ir al resto de opciones con el cliente seleccionado:

88

  • Descuentos: Consulta de la tabla de descuentos según unidades de venta de artículos. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Consulta de descuentos.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.

89

  • Impuestos: Consulta de impuestos, con posibilidad de filtrado de sólo vigentes, definidos en el programa ERP Gextor Gestión Comercial. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Consulta de impuestos.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.

90

 

  • Recibos: Gestión de recibos asociados a las facturas de cobro de los clientes. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Consulta y modificación de recibo.
    • Consulta y modificación de datos generales del cliente.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.

 

91

 

  • Gastos: Gestión de gastos del agente comercial. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Alta, modificación y consulta de gastos.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.

92

 

  • Visitas: Gestión de visitas a clientes. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Alta, modificación, eliminación y consulta de visitas.
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Consulta datos generales cliente.

93

 

  • Cuadro Mando: Cuadro de Mando de información general de la actividad del agente comercial.

94

 

  • Facturación por meses: Importe de albaranes de ventas, abonos y diferencia entre ambos, agrupados por año y mes. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

 

96

 

  • Facturación por meses y referencia: Importe de albaranes de ventas, abonos y diferencia entre ambos, agrupados por año, mes y referencia de artículo. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

 

97

 

  • Facturación por meses y días: Importe de albaranes de ventas, abonos y diferencia entre ambos, agrupados por fecha y número de albarán. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

 

98

  • Deuda del cliente: Lista de los recibos pendientes de pago para un rango de fechas. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

 

99

  • Pedidos pendientes: Lista de pedidos en situación de “Pendientes” con detalle de las referencias de los artículos incluidos en los mismos. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

100

 

  • Consumos habituales: Listado de últimas unidades vendidas a un cliente según albaranes de venta (con indicación de último precio de venta) y acumulado de unidades vendidas entre fechas y agrupado por referencia de artículo y fecha. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

 

101

 

  • Artículos: Listado de artículos comprados por un cliente en un periodo determinado y agrupado por referencia de artículo. Acciones posibles (algunas según seguridad por usuario):
    • Exportar / enviar lista de información visualizada por correo electrónico.
    • Ver datos en formato gráfico.

 

102

 

  • Sincronizar: Si el módulo “Desconectado” se encuentra habilitado y el agente comercial ha excedido el número de días indicado en la configuración para sincronizar la información se mostrará esta opción para que el agente, sin salir del módulo normal del programa Gextor Web Red Comercial (GWRC), pueda realizarla:103
  • Desconectado: Si el módulo “Desconectado” se encuentra habilitado permitirá al agente comercial entrar en modo desconectado:

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